グリーンファイナンスサポーターズ制度 登録支援者一覧

SBI証券は「民間資金」を再生可能・省エネルギー事業等の低炭素化事業に大量に導入していくことが不可欠と考えており、本邦資本市場におけるグリーンボンド市場の拡大、債券市場の活性化を目指します。グリーンボンド市場の発展に向けては、その発行を的確に行える発行支援者の存在が肝要となるため、当社と致しましては以下の段階の支援を展開致します。

1. 発行初期段階
   発行体様のグリーンボンド発行ご意向をベースに、対象プロジェクトの選定・評価・認証手続き等同債発行手続きに関する実務、スケジュールをご提案。併せて、国内外のグリーン・ESG関連規制、市場動向について、直近の議論等についても情報提供。
2. 発行計画段階
   計画策定、充当事業の特定、資金管理、報告体制等具体的計画を策定。発行体様、コンサルティング機関、格付会社等の外部レビュー機関との協議設定。
3. 発行事前段階
   資金使途、資金管理についての各種開示書面作成支援。格付会社等外部レビュー機関による意見書、目論見書等、発行時開示文書における開示案の作成支援・グリーンボンドに関するIR資料作成支援。

◆グリーンボンド

発行体：Zホールディングス
第20回債共同主幹事（2021年7月）　年限：7年　 発行額：200億円

◆ソーシャルボンド

発行体：国際協力機構
第55回債共同主幹事（2020年9月）　年限：10年　発行額：100億円
第57回債共同主幹事（2020年12月） 年限：10年　発行額：100億円
第65回債共同主幹事（2022年2月）　年限：10年　発行額：30億円
第71回債共同主幹事（2023年2月）　年限：5年　 発行額：50億円

部署名

キャピタルマーケット部

電話番号

03-6843-1998

E-Mail

cmorg@sbisec.co.jp

HPアドレス

https://www.sbisec.co.jp

岡三証券株式会社では、以下の資金調達支援業務を通じて、グリーンファイナンス拡大に貢献して参ります。

1.情報提供
発行体への対象プロジェクトの選定や評価、各種認証手続等の発行に向けた手続きに関する実務及び市場動向についての情報提供
2.発行計画の策定
発行スケジュール等、発行計画の策定に加え、調達した資金の充当事業の特定や資金管理、レポーティング等の具体的な計画の策定及び格付会社等外部レビュー機関と発行体の折衝サポート
3.ドキュメンテーション支援
資金使途や資金管理等の各種開示書面及び目論見書等、起債時開示書面における書面の作成支援、助言
4.その他
投資家向けデットIRのアレンジ、IR資料の作成支援、助言

当社は投資銀行部門内に資本市場部及びシンジケート部を置き、債券の引受実務を担当しております。グリーンファイナンス実施に際しては、資本市場部サステナブルファイナンスグループを中心にサポートを行い、債券トレーダー並びに全国の営業担当者が投資家ニーズを幅広く捕捉し、シンジケート部デット・シンジケーショングループの管理によるマーケティングを通じて、投資家需要の喚起並びに適正水準でのプライシングを目指した起債運営を行います。

• 【グリーンボンド】※直近の発行例

• 三重県（令和5年度1・2回債、条件決定日：2023年10月18・20日、年限：10年、発行額：75億円（法人向け）、5億円（個人向け））
• 兵庫県（令和5年度4回債、条件決定日：2023年6月8日、年限：10年、発行額150億）
• 三井不動産（87回債、条件決定日：2024年5月30日、年限：10年、発行額：300億円）

• 【サステナビリティボンド】※直近の発行例

• 国際協力機構（79回債、条件決定日：2024年6月27日、年限：5年、発行額：200億円）

• 【サステナビリティ・リンク・ボンド】※直近の発行例

• JA三井リース（30回債、条件決定日：2024年5月23日、年限：5年、発行額：300億円）

部署名

資本市場部

電話番号

03-3275-9013

E-Mail

capital@okasan.co.jp

HPアドレス

http://www.okasan.co.jp/

ゴールドマン・サックスは、環境分野における目標として、2012年には、10年間で世界中のクリーンエネルギーに400億ドルの投融資を行うことを発表し、その後わずか4年で当初の目標を達成。更に、2030年までにサステナブル金融関連の成長テーマで7,500億ドルのビジネスに関与する目標を設定し、そのうち3,000億ドルは2021年末までに既に達成。加えて、2030年までに自社とサプライチェーンの業務運営で、ネットゼロ達成に向けてコミットしております。
また持続可能で環境に配慮した経済の発展に寄与すべく、国内外のお客様のグリーンボンド等発行を支援してまいりました。こうした卓越したグリーンボンド等の引受実績を活かし、グリーンボンド・フレームワーク設定に関する外部評価機関の選定、外部評価機関との議論、セカンドオピニオン等の外部評価取得に至るまで、発行準備に関するすべての段階において発行体を全面的に支援するほか、グリーンボンド等の発行に際しましては、発行計画策定のサポート、各種ドキュメント作成のサポート、IR等の投資家へのマーケティング活動、発行水準の摺合せ等、起債に関わる実務を全て支援いたします。投資家への販売に際しましては、全世界の投資家と築き上げた強固な関係を活かしながら、いずれの通貨におきましても、グリーンボンド等の需要を最大限に喚起することに尽力しております。

【ソーシャルボンド】

• 発行時期：2023年6月
• 発行体：東京都
• 発行額：300億円
• 弊社役割：共同主幹事

【グリーンボンド】

• 発行時期：2024年1月
• 発行体：京都市
• 発行額：70億円
• 弊社役割：共同主幹事

【サステナビリティ・リンクボンド】

• 発行時期：2022年10月
• 発行体：Komatsu Finance America Inc.（保証体：株式会社小松製作所）
• 発行額：6億米ドル
• 弊社役割：共同主幹事

【グリーンボンド】

• 発行時期：2023年3月
• 発行体：あおぞら銀行
• 発行額：3.5億米ドル
• 弊社役割：事務主幹事及びグリーン・ストラクチャリング・エージェント

【グリーンストラクチャードボンド】

• 発行時期：2023年9月
• 名称：カナディアン・ソーラー保証付き円建てグリーンストラクチャードボンド信託
• 発行額：185億円
• 弊社役割：単独アレンジャー

【グリーンプロジェクトボンド】

• 発行時期：2022年12月
• 名称：クリーンエナジーコネクトNon-FIT 低圧太陽光発電所グリーンプロジェクトボンド信託
• 発行額：87.6億円
• 弊社役割：単独アレンジャー

部署名

投資銀行部門 資本市場本部資本市場部

電話番号

03-4587-7059

E-Mail

gs-greenbond@ny.email.gs.com

HPアドレス

https://www.goldmansachs.com/japan

1. グリーンボンドフレームワーク設定準備支援
   • 当社のグローバルな専門部隊であるグリーンボンドチームとの協同により、グリーンボンドフレームワークの設定準備を支援
2. 資金使途の選定支援
   • 資金使途の対象となりうるグリーンプロジェクトを、当社ESRM（環境、社会リスクマネジメント）チームとの協同により、選定を支援
3. 外部レビュー機関の選定支援
   • 外部レビュー機関によるセカンドオピニオン取得を支援。グリーンプロジェクトに対する環境団体の視点や考え方、投資家の視点やマーケティングの観点を踏まえ、プロセス完了を支援
4. 投資家向けロードショー支援
   • グリーンボンド投資に積極的な投資家に向けたロードショー（投資家面談や投資家向け集合ミーティング）をアレンジ
   • 投資家向けロードショー資料の作成についても、環境団体の視点や考え方、投資家の視点やマーケティングの観点を踏まえ、当該グリーンプロジェクトの透明性、及び強みをハイライトなどした資料作成を支援
5. 債券発行後の年次レポーティング作成支援
   • 発行後のレポーティングにつき、外部レビュー機関やグリーンボンドコンサルティングも交え、資金使途に応じた適切な内容、および継続的なレポーティングが提供できるような体制づくりを支援
6. 債券発行前後のフォローアップ
   • グリーンボンドへの投資に積極的な投資家が集う、グリーンボンドカンファレンス等のアレンジを通じた投資家との継続対話に向けたフォローアップ支援

• 発行体：　デンソー株式会社（サステナビリティボンド）
• 発行額：　5億米ドル
• 発行時期：　2021年9月
• 支援の形態：　共同主幹事及びストラクチャリングの実施

• 発行体：　トヨタ自動車株式会社（サステナビリティボンド）
• 発行額：　15億米ドル
• 発行時期：　2023年6月
• 支援の形態：　共同主幹事

• 発行体：　独立行政法人国際協力機構（サステナビリティボンド）
• 発行額：　12.5億米ドル
• 発行時期：　2023年5月
• 支援の形態：　共同主幹事

部署名

投資銀行部門

電話番号

03-6776-3800

HPアドレス

http://citigroup.jp/index.html

1. グリーンボンドフレームワーク策定支援
   • グリーンボンドチームとの協同により、本邦発行体によるグリーンボンドフレームワークの策定を支援
2. 外部レビュー機関の選定・折衝支援
   • 外部レビュー機関によるセカンドオピニオン取得等を支援
3. 投資家向けロードショー支援
   • グローバル債券資本市場における投資家の視点も踏まえ、マーケティング戦略の立案を支援。IR資料の準備に加えて、投資家とのロードショーをアレンジ
4. 発行後のレポーティング作成支援
   • 発行後のレポーティングにつき、外部機関も交えて資金使途に応じた適切な内容や継続的なレポーティングが提供できるような体制づくりを支援

【サステナビリティボンド】

• 発行時期：2018年10月
• 発行体：日本政策投資銀行
• 発行額：7億ユーロ
• 弊社役割：共同主幹事

• 発行時期：2017年10月
• 発行体：日本政策投資銀行
• 発行額：10億米ドル
• 弊社役割：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

• 発行時期：2015年10月
• 発行体：日本政策投資銀行
• 発行額：3億ユーロ
• 弊社役割：共同主幹事

部署名

債券資本市場部

電話番号

03-6736-9339

E-Mail

Japan_GB@jpmorgan.com

HPアドレス

https://www.jpmorgan.co.jp/

大和証券は、下記の発行支援業務を通じ、グリーンボンド等の発行支援を推進いたします。

• 発行体に対するグリーンボンド等の発行に向けた情報提供
• グリーンボンド等のストラクチャリングに係るアドバイス
• 第三者評価機関や格付会社といった関係機関との折衝
• 金融商品取引法に沿った適切な開示サポート
• IR資料等、販売促進資料作成サポート
• 投資家とのIRミーティング設定等のマーケティング活動
• 投資家へのグリーンボンド等の啓蒙と販売
• 発行後支援(レポーティングに係るアドバイス等)

弊社は、2008年に国内市場で史上初となるワクチン債を本邦個人投資家向けに販売して以降、個人投資家/機関投資家向け、公募/私募と多岐に渡るプロダクトでストラクチャリングを行なった実績を有しております。また、「グリーンボンドガイドライン2017年版」において日系証券で唯一検討会委員を務めた他、ICMA(国際資本市場協会)が事務局を務める「Green Bond Principles」・「SocialBond Principles」においても、日系証券会社で最も古くからワーキンググループのメンバーとして活動する等、国内のみならず、海外のサステナブルファイナンス市場にも精通しております。係る豊富な経験と知識に基づいた適切なアドバイスを積極的に提供し、サステナブルファイナンス市場の発展に貢献してまいる所存です。

●日本航空（2022年2月）　トランジションボンド　100億円
航空業界世界初のトランジションボンドとして、事務主幹事及びストラクチャリング・エージェントを務めた。経済産業省のトランジション・ファイナンスモデル事例への選定をサポート。

●富士フイルムホールディングス（2022年4月）　ソーシャルボンド　計1,200億円
起債アナウンス時点で国内の上場会社による最大規模のソーシャルボンドとして、事務主幹事及びストラクチャリング・エージェントを務めた。

●住友商事（2022年5月）　グリーンボンド　200億円
国内商社業界初の円建てグリーンボンドとして、単独主幹事及びストラクチャリング・エージェントを務めた。

●日本電気（2022年7月）　サステナビリティ・リンク・ボンド　計1,100億円
起債アナウンス時点で国内最大規模及び国内初の3年限サステナビリティ・リンク・ボンドとして、事務主幹事及びストラクチャリング・エージェントを務めた。

●KDDI（2022年10月）　サステナビリティボンド　計1,000億円
起債アナウンス時点で国内最大規模のステナビリティボンドとして、事務主幹事及びストラクチャリング・エージェントを務めた。

●GX経済移行債（2023年度）　クライメート・トランジション・ボンド　10年間で約20兆円規模の発行予定
世界初の政府によるトランジションボンドの発行に向け、発行に係る動向調査、フレームワーク素案の作成及びSecond Party Opinion取得に関連する助言・サポート等を実施する唯一の請負業者として指名され、準備を進めた。

部署名

サステナビリティ・ソリューション推進部

電話番号

03-5555-9102

E-Mail

ss-daiwa@daiwa.co.jp

HPアドレス

https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/business/product_development/sustainablefinance.html

ＤＢＪ証券は、日本政策投資銀行（以下、ＤＢＪ）グループの一員としてグリーンボンドの発行を検討しているお客様に対する発行に向けたストラクチャリング業務等（詳細は以下の通り）を通じて、環境に配慮した事業を行うお客様の取り組みを積極的に支援しています。
なお、ＤＢＪでは、環境経営およびサステナビリティ経営を評価する環境格付融資による支援のほか、2014年には本邦発行体として初のグリーンボンドをユーロ市場において発行するなど、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

① 情報提供

• グリーンボンド等に関する一般的な知識及び最近の動向・取り組み事例の紹介等、グリーンボンド等の発行に向けた情報提供やディスカッションを実施。

② グリーンボンド等の発行に向けた準備のサポート

• グリーンボンド等の発行を検討するお客様に対し、資金使途の特定を始めとするセカンドパーティオピニオン取得に向けたストラクチャリングや投資家マーケティングについてアドバイスを実施。

③ グリーンボンド等の発行にかかる実務・手続きのサポート

• 起債スケジュール管理、起債条件（金額、調達レート等）、ドキュメンテーション等について、お客様と摺り合せを実施。

④ コンサルティング機関・外部認証機関からのセカンドパーティーオピニオン取得支援

• お客様のご要望を踏まえ、コンサルティング機関・外部認証機関を選定・紹介し、セカンドパーティーオピニオン取得に向けた当該機関との協議にあたり助言を提供。

【グリーンボンド】

• 発行時期：2018年5月
• 発行体：日本リテールファンド投資法人
• 債券名：日本リテールファンド投資法人第12回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
• 当社役割：引受人として日本リテールファンド投資法人の投資法人債発行を支援

• 発行時期：2019年9月
• 発行体：株式会社イチネンホールディングス
• 債券名：株式会社イチネンホールディングス第4回無担保社債（適格機関投資家限定）
• 当社役割：私募取扱人として㈱イチネンホールディングスのグリーンボンド発行を支援

• 発行時期：2020年11月
• 発行体：空港施設株式会社
• 債券名：空港施設株式会社第3回無担保社債（適格機関投資家限定）
• 当社役割：私募取扱人として空港施設㈱のグリーンボンド発行を支援

部署名

引受部

電話番号

03－3275－5310

E-Mail

sdgs@dbj-sec.jp

HPアドレス

http://www.dbj-sec.jp/

通常の債券発行支援業務に加え、下記発行支援業務を通じて、グリーンボンドの発行支援を推進するとともに、グリーンボンド市場の発展に貢献して参ります。

1. グリーンボンド発行に向けた情報提供および事務手続き支援
   • グリーンボンドとしての適格性を具備するためのストラクチャリング支援（アドバイス）
   • グリーンボンド発行に向けた情報提供、スケジュール管理、各種開示資料等の作成支援およびアドバイス
   • 外部レビュー機関、格付機関、コンサルティング機関等の紹介および折衝サポート
   • 情報ベンダー（Bloomberg、Thomson Reuters、DealWatch、キャピタル・アイ、金融ファクシミリ新聞、日経Quick、時事通信等）を通じた、グリーンボンド発行に向けたタイムリーな情報発信
   • 目論見書等、発行時開示資料の金融商品取引法に沿った適切な開示支援
   • グリーンボンドの引受および販売（投資家マーケティングを含む）
   • デットIRコンサルティング・・・グリーンボンドに関するIR資料の作成支援等
   • グリーンボンド発行に向けた投資家へのデットIR・・・中央投資家や地方投資家を含め、幅広い投資家向けにデットIRをアレンジ
   • その他グリーンボンド等に係る情報提供
2. グリーンボンドに関する啓蒙活動
3. グリーンボンドを活用した地域活性化

【グリーンボンド】

• 発行時期：2024年5月
• 発行体：三井不動産株式会社
• 発行額：300億円
• 弊社役割：共同主幹事

• 発行時期：2024年7月
• 発行体：兵庫県
• 発行額：100億円
• 弊社役割：共同主幹事

【サステナビリティ・ボンド】

• 発行時期：2024年1月
• 発行体：国際協力機構
• 発行額：80億円
• 弊社役割：共同主幹事

【サステナビリティ・リンク・ボンド】

• 発行時期：2023年8月
• 発行体：TREホールディングス
• 発行額：52億円
• 弊社役割：共同主幹事

【トランジション・リンク・ボンド】

• 発行時期：2024年2月
• 発行体：株式会社JERA
• 発行額：100億円
• 弊社役割：共同主幹事

部署名

DCM部

電話番号

03-3517-8530

E-Mail

As_DCM@tokaitokyo.co.jp（DCM部）
Masanori_Suzuki@tokaitokyo.co.jp　(鈴木)
takashi_ooshima@tokaitokyo.co.jp　(大嶋)
Moe_Hasegawa@tokaitokyo.co.jp　 (長谷川)

HPアドレス

https://www.tokaitokyo.co.jp/

野村グループは、お客様のニーズに合わせた商品・サービスの提供を通じて適切な資金循環を促し、経済成長と社会の持続的発展に貢献することが金融サービス業の社会的役割であると考えています。環境課題や社会的課題の解決を目的とした資金調達ニーズと、環境・社会に貢献したいという投資家ニーズの橋渡しをするために、ESGファイナンスのストラクチャリング・引受・販売を担っています。

• ESGファイナンスによる資金調達支援
  発行体のサステナビリティ戦略に沿った調達スキーム提案・フレームワーク策定支援・評価会社選定アドバイス・開示対応の実務サポート・投資家向けIRサポート、資金調達後のレポーティング対応サポートなどを行っています。またグローバルを含めたESG動向の情報提供をセミナーなども活用し行っています。

• 引受・販売
  当社は東京・名古屋・大阪に引受部署を置き、マーケット情報の提供、調達に向けたスケジュール管理、ドキュメンテーション対応などのサポートを行っています。販売については、全国の金融機関をはじめとする機関投資家、全国の個人投資家をカバーする強力な販売力を活用することで、市場から幅広く評価されるESGファイナンスの実現をお手伝いします。また、欧州・米州・アジアとグローバルに構築されたプラットフォームを活用し、海外における資金調達においても最適なソリューションをご提供いたします。

【グリーンボンド】

• 三井不動産(2024年5月）300億円
• 東京地下鉄（2024年3月）100億円

【ソーシャルボンド】

• 光通信（2024年3月）200億円
• アイフル（2023年6月）150億円

【サステナビリティ・ボンド】

• 札幌市（2024年1月）50億円
• 岩谷産業（2024年1月）50億円

【サステナビリティ・リンク・ボンド】

• グローリー（2024年6月）計142億円
• シチズン時計（2023年9月）100億円

部署名

サステナブル・ビジネス開発部

電話番号

03-6838-4306

E-Mail

esg@jp.nomura.com

HPアドレス

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/finance.html

1. ESG 債ストラクチャリング
   • ストラクチャリングのアドバイス
   • ESG 債フレームワーク策定のアドバイス
   • 債券格付やセカンドパーティーオピニオンの取得サポート
2. 引受販売
   • 案件全体のスケジュール管理やドキュメンテーション等必要手続きの取りまとめ
   • ESG 債フレームワークの周知及び案件に対する投資家需要喚起を目的としたロードショーのアレンジ
   • 市場動向の分析、マーケティング戦略の策定、各種メディア対応
   • プライシングのアドバイス、ブックビルディング、アロケーションのアドバイス
3. その他
   • 弊社グループの ESG ファイナンス専門チームと連携し、グローバルな ESG 債市場動向について情報提供
   • 起債した債券のセカンダリー取引を、マーケットメイクを通じてサポート
   • ESG ファイナンスをテーマとした国際的なカンファレンスを主催
   • 弊社トレジャリー部門による ESG 債購入を通じた、 ESG 債市場発展への貢献

【サステナビリティボンド】

• 国際協力機構によるドル建て5年債
• 発行時期：2024年5月
• 発行額：10億ドル
• 弊社役割：共同主幹事

【ソーシャルボンド】

• 東京都による円建て5年債
• 発行時期：2024年2月
• 発行額：300億円
• 弊社役割：共同主幹事

【サステナビリティボンド】

• 日本政策投資銀行によるドル建て3年債
• 発行時期：2023年8月
• 発行額：6億ドル
• 弊社役割：事務主幹事

【本邦投資家向けESG私募債】

• 中南米経済統合銀行による豪ドル建て15年スポーツボンド（ソーシャルボンド）
• 発行時期：2023年5月
• 発行額：1億豪ドル
• 弊社役割：単独主幹事

【本邦投資家向けESG私募債】

• 米州開発銀行によるが発行する米ドル建て10年サステナブル・ディベロップメント・ボンド
• 発行時期：2022年8月
• 発行額：1億ドル
• 弊社役割：単独主幹事

部署名

投資銀行部門債券資本市場部

電話番号

03-4530-1980

E-Mail

JapanESG@barclays.com

HPアドレス

https://www.barclays.co.jp/

1. ①ESG債フレームワーク設定準備支援
   グローバルな専門部隊サステナブルキャピタルマーケッツチームとの協同により、ESG債フレームワークの設定準備を支援
2. ②資金使途の選定やKPI選定・SPTs設定の支援
   資金使途の選定やKPI選定・SPTs設定を、サステナブルキャピタルマーケッツチームとの協同により支援
3. ③外部レビュー機関の選定支援
   外部レビュー機関の選定及びセカンドオピニオン取得を、環境団体や投資家の視点や考え方、マーケティング観点等を踏まえて支援
4. ④投資家向けロードショー支援
   投資家向けロードショーをアレンジし、ロードショー資料作成についても、環境団体や投資家の視点や考え方、マーケティング観点等を踏まえて支援
5. ⑤ESG債の引受販売
   案件全体のスケジュール管理、ドキュメンテーション等必要手続きの取り纏め、ESG債フレームワークの周知、市場動向分析、マーケティング戦略策定、各種メディア対応、ブックビルディング・プライシング・アロケーション等の実施やアドバイス
6. ⑥発行後の年次レポーティング作成支援
   発行後のレポーティングにつき、外部レビュー機関やESG債コンサルティングも交えて作成を支援。継続的なレポーティング提供体制作りもサポート
7. ⑦その他ESG債等に係る情報提供
   国内外のESG債・ESGに係る関連規制や市場投資家動向、ESG債のICMA原則等に関する直近の議論等の情報提供

• 発行体：三井住友信託銀行株式会社
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：5億米ドル
• 年限：5年
• 発行時期：2023年3月
• 支援の形態：共同グリーン・ストラクチャリング・エージェント、共同主幹事

• 発行体：東日本旅客鉄道株式会社
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：7.5億ユーロ
• 年限：20年
• 発行時期：2023年2月
• 支援の形態：共同主幹事

• 発行体：地方公共団体金融気候
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：5億ユーロ
• 年限：5年
• 発行時期：2023年2月
• 支援の形態：共同主幹事

• 発行体：東京都
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：150億円
• 年限：30年
• 発行時期：2022年10月
• 支援の形態：共同主幹事

部署名

資本市場本部　資本市場部

電話番号

03-6377-3731/3733/3734/3747

E-Mail

dl.jp_fi_dcm@japan.bnpparibas.com

HPアドレス

https://www.bnpparibas.jp/jp/

1. フレームワーク策定に係る支援
   • 資金使途、プロジェクトの評価・選定プロセス、調達資金管理、レポーティング等により構成されるフレームワーク策定に係る支援
2. セカンドパーティ・オピニオン等の取得に係る支援
   • 外部レビュー機関によるセカンドパーティ・オピニオンの取得に係る支援
3. ESG投資家向けデットIRに係る支援
   • ESG投資家向けIRプレゼンテーションに向けた事前準備の支援
4. レポーティングに係る支援
   • 発行後の充当状況、適格プロジェクトに係る環境改善効果の開示指標等、継続的なレポーティング提供のための体制づくりに関する支援
5. ESG市場に関する情報収集に係る支援
   • ESG市場の動向・進展に関する情報収集支援

案件1

• 発行体：三井住友信託銀行（グリーンボンド）
• 発行額：5億ドル
• 年限：5年
• 発行日：2023年3月
• 支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント

案件2

• 発行体：三井不動産（グリーンボンド）
• 発行額：3億ドル
• 年限：10年
• 発行日：2022年1月
• 支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント

案件3

• 発行体：三井住友フィナンシャルグループ（グリーンボンド）
• 発行額：5億ドル
• 年限：7年
• 発行日：2022年1月
• 支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント

案件4

• 発行体：ルネサス（グリーンボンド）
• 発行額：3億ドル
• 年限：3年
• 発行日：2021年11月
• 支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント

案件5

• 発行体：みずほフィナンシャルグループ（グリーンボンド）
• 発行額：5億ユーロ
• 年限：5年
• 発行日：2020年10月
• 支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント

部署名

資本市場部門　債券資本市場部 / サステナブル・バンキング・ソリューション・グループ

電話番号

03-6225-6052

E-Mail

yusuke.sutani@bofa.com

HPアドレス

https://business.bofa.com/content/boaml/ja_jp/home.html#

みずほ証券は、「ストラクチャリング・エージェント」としてグリーンボンド等の発行ニーズのあるお客さまに対し、検討から起債、投資家への販売に至るまで全般的な支援を行っています。

1. ①起債に関わる情報提供、提案
   SDGs債マーケット動向のアップデートに加え、グリーンボンド等の核となる要素についてご提案、発行までのスケジュールの提示
2. ②グリーンボンド等ファイナンスフレームワーク策定サポート
   お客さまと外部レビュー機関・コンサルティング機関の仲介・ディスカッションのアレンジ、資金使途やKPIs・SPTsの選定・レポーティング等についてのアドバイスを始めとして、お客さまのニーズに応じてローンも含めたファイナンスフレームワーク策定を一括サポート
3. ③起債戦略の立案
   グリーンボンド等の販売戦略、PR戦略の立案、債券投資家向けデットIRのアレンジ・同行
4. ④起債事務サポート
   開示書類の作成サポート、アドバイス
5. ⑤グリーンボンド等販売
   グリーンボンド等の投資家への販売、お客様への販売報告

【グリーンボンド】

日本製鉄 第7・8回無担保社債（2023年3月）

• 環境省補助事業対象案件
• 本邦鉄鋼セクター初のグリーンボンド
• 当社ステータス：主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

岩手県 令和5年度第1回公募公債（2023年7月）

• 本邦地方公共団体初のブルーボンド
• 当社ステータス：主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

【サステナビリティボンド】

大阪大学　第1回国立大学法人大阪大学債券（2022年4月）

• 本邦国立大学初のサステナビリティボンド
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

【サステナビリティ・リンク・ボンド】

イオン 第24・25回無担保社債（2023年8月）

• 令和5年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業（環境保全対策関連部門）として、環境省補助事業対象案件
• 資源循環の促進の目標を織り込んだ本邦初のサステナビリティ・リンク・ボンド
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

芙蓉総合リース 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（2024年9月）

• 国内初となる「役員報酬の連動」を債券特性とするサステビリティ・リンク・ボンド
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

部署名

サステナビリティ推進部　サステナビリティ戦略開発室

E-Mail

pur_in_sustainable_strategy_development_office@mizuho-sc.com

HPアドレス

https://www.mizuho-sc.com/company/initiatives/sustainability/finance/index.html

業務①：情報提供

• グリーンファイナンスに関する一般的な説明、取組事例等の情報提供を実施します。

業務②：グリーンファイナンス組成に向けた実務内容の説明

• グリーンファイナンスに関心のあるお客さまに対し、実務内容を説明します。
  お客さまが公募債を希望する場合は、SMBC日興証券株式会社を紹介します。
  お客さまがローンを希望する場合は、弊行より実務面の手続きを説明します。

業務③：ローン実行に向けた詳細確認・手続き説明～実行

• 資金使途、KPI、SPTs、金額、調達レート等、お客さまと契約内容の摺り合せを実施します。

業務④：各種案件推進支援、コンサルティング機関、レビュー機関のご紹介

• お客さまの要望に沿ったコンサルティング、外部レビュー機関を紹介します。

①グリーン/ソーシャル/サステナビリティローン

• 2019年4月の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
• 支援実績：大阪ガス都市開発プライベートリート投資法人（2023年9月）、ブックオフグループホールディングス株式会社（2023年11月）等

②サステナビリティ・リンク・ローン

• 2019年12月の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
• 支援実績：花王株式会社（2023年3月）、日本板硝子株式会社（2023年9月）等

詳細は、以下当行HPよりご参照ください。
https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/sustainable/kokusai/

部署名

サステナブルソリューション部

電話番号

03-4333-6964

HPアドレス

https://www.smbc.co.jp/

業務1. 情報提供

• サステナブルファイナンスに関する汎用的な知見、具体的な取組事項等、サステナブルファイナンス組成に向けた情報提供を実施します。

業務2. サステナブルファイナンスの組成に向けた実務内容の説明

• ICMA/LMAの国際原則、環境省のガイドラインを踏まえた資金使途確認、SPTs設定支援等、サステナビリティの専門知見並びにMUFGグループでのサステナブルファイナンス実績等を活かして案件組成を支援します。
• サステナブルファイナンス形式でのローン実行/私募債発行における実務面の具体的な手続きを説明します。
• お客さまが公募債を希望する場合は、グループ会社の三菱UFJモルガンスタンレー証券（MUMSS）に連携します。

業務3. サステナブルファイナンスの組成に向けた詳細確認及び実行

• 資金使途、SPTs、金額、調達レート等、お客さまと契約内容の摺り合せを実施します。

業務4. 各種案件推進支援、コンサルティング機関、レビュー機関のご紹介

• お客さまの要望に沿って、グループ会社の三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（MURC）等のコンサルティング機関や、外部レビュー付与を支援する機関をご紹介します。

2019年3月当行初のグリーンローン実行、2019年11月本邦初のサステナビリティ・リンク・ローン実行を始め、以降多様な業種のお客さまに対する様々なサステナブルファイナンスの組成支援をしております。

支援実績は、弊行HPよりご参照ください。
https://www.bk.mufg.jp/houjin/info/index.html

部署名

サステナブルビジネス部 業務推進グループ サステナブルファイナンスチーム

電話番号

050-3844-3743

E-Mail

sustainable_finance_PF@mufg.jp
naoya_orita@mufg.jp
eunseon_chung@mufg.jp

HPアドレス

http://www.bk.mufg.jp/

グリーンボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド、グリーンローン、サステナビリティ・リンク・ローン（以下、グリーンボンド等）（公募債・私募債・外債）のストラクチャリング及び引受（海外拠点による引受を含む）・販売を実施いたします。
発行体及び投資家に対するグリーンボンド等に関する情報提供及びニーズヒアリングを実施し、ESGを踏まえた資金の調達をご検討する発行体とESG投資をご検討する投資家のニーズをマッチングさせるための、グリーンボンド等のストラクチャリングを行います。　当該ストラクチャリングにあたり当社は主に以下の3つの業務を行います。

1. ①社債の引受販売戦略の立案
2. ②グリーンボンド等の対象となるプロジェクトの特性に即したフレームワークの構築
3. ③セカンドオピニオン提供業者（外部レビュー機関）のご紹介及び当該業者との協議にあたり発行体に対する助言

• 発行体：千葉市
• 種類：ブルーボンド
• 年限・発行額：10年・30億円
• 発行日：2023年12月26日
• 弊社関与：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事
• 特徴：一般社団法人環境金融研究機構第9回「サステナブルファイナンス大賞」地域金融賞受賞、国内自治体初のブルーボンド

• 発行体：三菱地所株式会社
• 種類：サステナビリティ・リンク・ボンド
• 年限・発行額：5年・200億円、10年・200億円、30年・200億円
• 発行日：2022年7月22日
• 弊社関与：5年：ストラクチャリングエージェント／共同主幹事、10年：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事、30年：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事
• 特徴：環境省第4回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」資金調達部門・金賞受賞

• 発行体：東急不動産ホールディングス株式会社
• 種類：サステナビリティ・リンク・ボンド
• 年限・発行額：10年・100億円
• 発行日：2021年10月11日
• 弊社関与：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事
• 特徴：環境省「令和3年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル事例」選定

• 発行体：株式会社JERA
• 種類：トランジションボンド
• 年限・発行額：5年・120億円、10年・80億円
• 発行日：2022年5月24日
• 弊社関与：ストラクチャリングエージェント／共同主幹事
• 特徴：経済産業省「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」選定、電力セクター初のトランジションボンド

• 発行体：キリンホールディングス株式会社
• 種類：トランジション・リンク・ローン
• 期間・借入額：10年・500億円
• 実行日：2023年1月18日
• 弊社関与：ストラクチャリングエージェント
• 特徴：経済産業省「令和4年度温暖化対策促進事業費補助金」適用、経済産業省「産業競争力強化法に基づく成果連動型利子補給制度」適用、食品セクター初のトランジション・リンク・ローン

部署名

ESGファイナンス&新商品室

電話番号

03-6738-1880

E-Mail

IBD_EPI_common@mumss.com

HPアドレス

https://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/business_underwriting_index.html

債券及びローンの形態を問わず、サステナブルファイナンスに係る幅広いコンサルティングを実施します。

■サステナブルファイナンスに関する動向調査

• 各種ガイドラインの策定状況・改訂状況・ポイントの調査・整理
• 資金調達のトレンドの調査・整理

■債券発行・融資前における支援

【環境改善効果】

• 算定された環境改善効果の妥当性評価
• 環境改善効果の定量化（算定項目の選定、算定手法の検討、データ収集、算定）

【ネガティブ効果】

• 動向調査・知見提供（類似案件の調査、ネガティブ効果とその軽減策の紹介）
• ネガティブ効果に対する軽減策の妥当性評価
• ネガティブ効果の評価支援（評価項目の選定、ネガティブ効果の洗い出し、対応策の策定支援）

【対象プロジェクトの技術支援】

• 自主的な環境アセスメントの支援
• 技術デューデリジェンス

【サステナブル方針、ESG戦略等の策定】

• マテリアリティの選定支援、目標の設定支援
• 目標を達成するための取組の検討（ロードマップ策定）支援

【KPI及びSPTsの設定】

• サステナブル方針・ESG戦略との整合性確認
• 野心度・適切性の評価

【グリーンファイナンスに係るフレームワークの策定】

• 社内体制・選定プロセスの整備の支援
• 資金調達の管理に係る検討支援
• 各種検討を踏まえたフレームワークの策定支援

■債券発行・融資後の対象プロジェクトの評価支援

• グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例のグリーンボンドガイドライン適合性確認業務（平成29年度～平成31年度）
• サステナビリティ・リンク・ローン等モデル創出に向けたモデル事例のグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン適合性確認等業務（令和2年度）
• 民間金融機関が実行するグリーンローンの対象設備の環境改善効果/ネガティブ効果の評価支援
• 民間金融機関が実行する不動産向けグリーンローンのセカンドオピニオン
• 自治体向けのグリーンファイナンスフレームワーク策定支援
• 民間金融機関が実行するサステナビリティ・リンク・ローン（SLL）のSPTsに係る実績数値の第三者検証
• 再生可能エネルギープロジェクトを始めとする各種プロジェクトの技術デューデリジェンス及び環境デューデリジェンス

部署名

環境事業部 サステナビリティアドバイザリーチーム

電話番号

03-6328-0080

E-Mail

EES_greenbond@eesol.co.jp

HPアドレス

http://www.eesol.co.jp/

グリーンボンド等の発行準備、発行時、発行後の3フェーズにわたって、以下に示すサービス（一部または全部）をご提供します。

●グリーンボンド等の発行準備

• 「対象アセットの適格基準」の策定
• 対象アセットの評価選定
• 外部レビュー取得の支援（外部レビュー機関の選定や、外部レビュー機関との調整等）
• インパクト評価手法の検討
• 情報開示手法の検討
• その他、社内意思決定支援

●グリーンボンド等の発行時

• 投資家向けインパクトの説明資料の準備
• 投資家向けインパクトの情報開示の支援

●グリーンボンド等の発行後

• インパクト評価の実施（インパクトの算出）
• インパクトの情報開示の支援

2015年10月、民間金融機関として本邦初となる、株式会社三井住友銀行によるグリーンボンド発行を支援
2017年10月、三井住友フィナンシャルグループによるグリーンボンド発行を支援
2017年10月、本邦自治体初となる、東京都によるグリーンボンド発行を支援

部署名

創発戦略センター

電話番号

090-5509-2191

E-Mail

100860-greenbond@ml.jri.co.jp

HPアドレス

https://www.jri.co.jp/

三菱UFJフィナンシャル・グループの知見とリソースを活用しながら、発行体のニーズに応じて、グリーンボンド発行に関する様々なコンサルティングサービスを提供します。

1. 1. グリーンボンドガイドライン、グリーンボンド原則等に適合したグリーンプロジェクトに関する知見提供
2. 2. グリーンボンドによる調達資金の使途となるグリーンプロジェクトがもたらす環境改善効果の定量化支援
3. 3. グリーンボンドによる調達資金の使途となるグリーンプロジェクトがもたらしうるネガティブ効果とその対処に関する知見提供
4. 4. グリーンボンド発行に係る環境面での目標や、その前提となる発行体のESGに係る戦略等の策定支援
5. 5. グリーンボンドによる調達資金の使途になるグリーンプロジェクトが、環境面での目標に合致するための規準の策定支援
6. 6. グリーンボンドによる調達資金の使途となるグリーンプロジェクトが、規準に照らして環境面での目標に合致すると判断するためのプロセスの策定支援
7. 7. グリーンボンドによる調達資金が、確実にグリーンプロジェクトに充当されるよう実施する調達資金の追跡管理について、発行体の内部プロセスによる統制の体制整備支援
8. 8. グリーンボンドによる調達資金の管理方法等に関するレポーティング作成に係る開示事項、方法の検討、及び環境改善効果の算定支援

• 債券スプレッド変動リスク分析
• ESG戦略策定支援
• 中長期環境ビジョンの構築
• IFRS（国際会計規準）に対応する内部統制システム構築支援

部署名

サステナビリティ戦略部

電話番号

03-6733-3907

E-Mail

grenbond@murc.jp

HPアドレス

http://www.murc.jp

長年にわたり培ってきた、国内外で地域課題の解決に資する社会インフラ整備に関するコンサルティング経験をもとに、「気候変動緩和策」としての環境・エネルギー分野における政策立案支援や調査・計画策定などに加え、「気候変動適応策」としての防災・減災対策における調査・計画・設計・維持管理等も含めた、グリーンボンド発行に関するコンサルティングサービスを、まちづくり、環境・エネルギー、河川・海洋、道路、PPP/PFIなど、多方面にわたる専門技術者が提供します。

【調査・検討支援】

●調達資金の充当対象プロジェクトの範囲の確認

●環境改善効果及びネガティブ効果（指標の検討、算定支援）

• 発行事例等の調査
• ネガティブ効果の軽減策の検討支援

【プロジェクトの評価】（ホームページにて公表済み）

●技術デューデリジェンス

●自主環境アセスメントの支援

【調達資金使途に関する支援】

●ESG戦略等の策定支援や環境面の目標策定支援

●グリーンプロジェクトにおける環境面の目標、規準の策定支援

●グリーンボンドによる調達資金の追跡管理における体制整備支援

【グリーンボンド発行後のインパクト評価・情報開示支援】

●インパクト評価の実施（グリーンインパクトの算出）

●グリーンインパクトの情報開示の支援

●グリーンボンドによる調達資金の管理方法等に関するレポーティング作成に係る開示事項、方法の検討、及び環境改善効果の算定支援

• 自治体、企業の脱炭素計画・戦略の策定支援
• ライフサイクルアセスメント（LCA）によるCO₂削減量の算定支援
• 森林、海域におけるCO₂吸収量の算定支援
• 発電事業に関するデューデリジェンス
• 企業活動のインパクト評価支援

部署名

事業開発本部
四條雅之

電話番号

090-3279-4082

E-Mail

ms-shijo@yachiyo-eng.co.jp

HPアドレス

https://www.yachiyo-eng.co.jp/

格付投資情報センター（R&I）はグリーンボンド等支援業務（外部レビュー）として「セカンドオピニオン」と「R&Iグリーンボンドアセスメント」を提供いたします。両者を併せて提供することがあります。

＜セカンドオピニオン＞
グリーンボンド等の発行のために企業等が策定するフレームワーク、あるいはフレームワークに基づいて実施する個別ファイナンスについて、評価対象が関連する各種原則等に適合しているかを確認します。評価対象とするグリーンファイナンス、サステナビリティファイナンス、サステナビリティリンクファイナンスでは、外部評価を取得することが推奨されています。R&Iはこの外部評価をセカンドオピニオンとしてご提供します。セカンドオピニオンを提供する対象には、国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則原則等の国際的な原則のほか、環境省グリーンボンドガイドライン等の国内ガイドラインがあります。

＜R&Iグリーンボンドアセスメント＞
グリーンボンド発行のために企業等が策定するフレームワークについて、グリーンボンド原則、環境省グリーンボンドガイドラインへの適合性を確認するとともに、グリーンボンドで調達された資金が環境問題の解決に資する程度を符号で評価します。グリーンボンドが消滅する時点、又は、そのR&Iグリーンボンドアセスメントの符号を取り下げる時点まで、レポーティングがフレームワークに則って実施されているかをモニタリングします。

＜評価方法の開示＞
評価方法の詳細は以下のリンクをご覧ください。
https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/index.html

◇発行支援の実施件数と支援対象の資金調達者
　（評価リポートを公表した先。五十音順）

【2023年度】
＜グリーンボンド／ローン、サステナビリティボンド＞　29件
Actyカナイ、あさぎりエナジー、旭化成、アステック、イオンモール、イハラニッケイ化学工業、SSD、神奈川県、球磨村森電力、京阪ホールディングス、シーエルリンク、シタラ興産、清水建設、仁徳砂利、鈴与商事、太陽ホールディングス、徳島県、東洋製罐グループホールディングス、豊田合成、西日本鉄道、日揮ホールディングス、ニッセイプライベートリート投資法人、日本ピラー工業、丸井グループ、三谷フーズ、三菱ＨＣキャピタル、飛騨産業、福井県、ヤマタネ

＜サステナビリティリンクボンド／ローン＞　19件
イオン、NTN、小田急不動産、岐阜産研工業、熊谷、グローリー、京阪神ビルディング、栄工業、相模組、シチズン時計、JUKI、相鉄ホールディングス、ソニー銀行、大和ハウス工業、中部興業、土屋ホールディングス、東亜道路工業、ニコン、みずほリース

【2022年度】　21件
【2021年度】　27件
【2020年度】　13件
【2019年度】　11件
【2018年度】　8件

（参考情報）発行支援を含むESGファイナンス評価の実績は以下のリンクをご覧ください。
https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html

部署名

サステナブルファインス本部

電話番号

03-6273-7694

E-Mail

esg@r-i.co.jp

HPアドレス

https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html

当社は、グリーンボンド評価（外部レビュー）を5段階の記号及び評価レポートの形で提供しております。「JCRグリーンボンド評価」は、国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則及び環境省のグリーンボンドガイドラインに準拠しています。
評価の対象は、GBP及びガイドラインで例示されているグリーンプロジェクト等を資金使途とする債券・ローン等の資金調達手段で、対象となる発行体の業種や分野には、次のものを含みます。

1. ①事業法人、金融機関、政府、地方公共団体、国際金融機関、政府系機関
2. ②プロジェクトファイナンス
3. ③投資法人
4. ④資産流動化

「JCRグリーンボンド評価」は、以下の3つのフェーズに分けて行います。
「第1フェーズ」では、対象債券等の「グリーン性評価」を行います。まず、対象プロジェクトがグリーンプロジェクト適格か否かを審査します。グリーンプロジェクトに該当すると判断されれば、調達資金のグリーンプロジェクトへの充当割合に着目した評価を行います。
「第2フェーズ」では、「管理・運営・透明性評価」を行います。発行体の管理・運営体制及び透明性について評価し、グリーンプロジェクトの実施や調達資金の使途等に関する計画実行の確かさ及び一連のプロセスの開示度（上記「グリーン性評価」実現の確かさ）を判断します。
「第3フェーズ」では総合評価を行い、「JCRグリーンボンド評価」を決定します。

平成29年度環境省グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例のガイドライン適合性確認認業務（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構）
*イー・アンド・イー・ソリューションズ、Sustainalytics社と共に実施。

平成30年度環境省グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例のガイドライン適合性確認認業務（日本郵船株式会社、三菱地所株式会社）
*イー・アンド・イー・ソリューションズと共に実施。

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の長期借入に対するJCRグリーンボンド評価の実施。

部署名

グリーンボンド／ESG評価部

電話番号

03-3544-7019

E-Mail

kajiwara@jcra.com
kikuchi@jcra.com

HPアドレス

https://www.jcr.co.jp/greenfinance/

ムーディーズ・ジャパン株式会社は、グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンドをはじめとする資金使途限定型およびサステナビリティ・リンク・ボンドをはじめとする資金使途非限定型のサステナビリティ性が認められる金融商品の資金調達支援業務として、セカンド・パーティ・オピニオン（SPO）を提供しています。２０１９年に欧州のＥＳＧ評価機関Vigeo Eirisを買収し、22年10月からは信用格付け業務を行う傘下企業に統合しました。2012年以降、旧Vigeo Eiris提供のSPOを含み、30か国以上で680件を超えるSPOを発行しました。

弊社のSPOは、国際資本市場協会（ＩＣＭＡ）をはじめとする各団体が公表している原則等との適合性を評価しています。評価軸は、グリーンボンド原則等との整合性を評価する「原則との適合」、資金使途やKPI・SPTがどのようにサステナビリティに貢献するのかを評価する「サステナビリティへの貢献度」、およびこの２つを組み合わせた「サステナビリティクオリティスコア」があります。「サステナビリティクオリティスコア」は、金融商品/フレームワークの質に関する弊社の意見となります。

弊社はお客様を第一に考え、最高品質のサービス、経験および専門性を提供するよう取り組んでいます。

部署名

コマーシャル部

電話番号

03-5408-4210

E-Mail

issuerrelationstyo@moodys.com

HPアドレス

https://ratings.moodys.io/spo