グリーンファイナンスサポーターズ制度 登録支援者一覧

SBI証券は「民間資金」を再生可能・省エネルギー事業等の低炭素化事業に大量に導入していくことが不可欠と考えており、海外市場対比「出遅れ感」がある本邦資本市場におけるグリーンボンド市場の拡大、債券市場の活性化を目指します。

当社においては、「社会貢献債」組成の実績があるシンジケーション部を中心に、社内横断的な『ESGワーキンググループ』を組成。グリーンボンド発行のためには、通常の起債事務に加え、フレームワークの策定が必須との認識。同債市場の発展に向けては、その発行を的確に行える発行支援者の存在が肝要となるため、当社と致しましては以下の段階の支援を展開致します。

1. 発行初期段階　発行体様のグリーンボンド発行ご意向をベースに、対象プロジェクトの選定・評価・認証手続き等同債発行手続きに関する実務、スケジュールをご提案。併せて、国内外のグリーン・ESG関連規制、市場動向について、直近の議論等についても情報提供。
2. 発行計画段階　計画策定、充当事業の特定、資金管理、報告体制等具体的計画を策定。発行体様、コンサルティング機関、格付会社等の外部レビュー機関との協議設定。
3. 発行事前段階　資金使途、資金管理についての各種開示書面作成支援。格付会社等外部レビュー機関による意見書、目論見書等、発行時開示文書における開示案の作成支援・グリーンボンドに関するIR資料作成支援。
4. 発行段階　投資家向けのデットIRアレンジ・ドキュメンテーション等引受販売の支援。

◆グリーンボンド

株式会社SBI証券は、2016年以降、継続的にグリーンボンドの発行支援並びに販売を促進して参りました。直近では小田急電鉄による『国内鉄道会社初』のグリーンボンドとなった『小田急ゆけむりグリーンボンド』において引受に参画致しております(2019年1月発行)が、その他にも欧州金融機関発行体のグリーンボンドを弊社の強みである「ネット」を通じて本邦の個人投資家の皆様に2016年以降、合計11件販売致しております。

◆ソーシャルボンド

株式会社SBI証券は、2016年以降、「マイクロファイナンスボンド」を2件組成し、SDGs(Sustainable Development Goals～持続可能な開発目標）が掲げる17の目標の筆頭にあげられている「貧困をなくそう」を狙いとして、アジア新興国の貧困の撲滅に貢献致しております。

部署名

シンジケーション部

電話番号

03-4330-9897

E-Mail

tetskoba@sbisec.co.jp (小林)
munakaya@sbisec.co.jp (中山)

HPアドレス

https://www.sbisec.co.jp/

岡三証券株式会社では、以下のグリーンボンド発行支援業務を通じて、発行体のグリーンボンド発行を支援して参ります。

1. 情報提供
   発行体への対象プロジェクトの選定や評価、各種認証手続等の発行に向けた手続きに関する実務及び市場動向についての情報提供
2. 発行計画の策定
   発行スケジュール等、発行計画の策定に加え、調達した資金の充当事業の特定や資金管理、レポーティング等の具体的な計画の策定及び格付会社等外部レビュー機関と発行体の折衝サポート
3. ドキュメンテーション支援
   資金使途や資金管理等の各種開示書面及び目論見書等、起債時開示書面における書面の作成支援、助言
4. その他
   投資家向けデットIRのアレンジ、IR資料の作成支援、助言

当社は投資銀行部門内に資本市場部及び引受部を置き、債券の引受実務を担当しております。グリーンボンド発行に際しては、資本市場部サステナブルファイナンスグループを中心にサポートを行い、債券トレーダー並びに全国の営業担当者がESG債に関心のある投資家ニーズを幅広く捕捉し、引受部デット・シンジケーショングループの管理によるマーケティングを通じて、投資家需要の喚起並びに適正水準でのプライシングを目指した起債運営を行います。

• グリーンボンド（最近の発行例）

• 兵庫県（令和5年度4回債、2023年6月8日条件決定、年限：10年、発行額：150億円）
• 三井不動産（82・83回債、2023年5月条件決定、年限：5・10年、発行額：300・1000億円）

• サステナビリティリンクボンド（最近の発行例）

• イオン（24・25回債、2023年8月条件決定、年限：5・10年、発行額：350・150億円）

• ソーシャルボンド（最近の発行例）

• 国際協力機構（70回債、2022年12月条件決定、年限：10年、発行額：100億円）

部署名

資本市場部

電話番号

03-3275-9013

E-Mail

capital@okasan.co.jp

HPアドレス

http://www.okasan.co.jp/

ゴールドマン・サックスは、環境分野における目標として、2012年には、10年間で世界中のクリーンエネルギーに400億ドルの投融資を行うことを発表し、その後わずか4年で当初の目標を達成。更に、2030年までにサステナブル金融関連の成長テーマで7,500億ドルのビジネスに関与する目標を設定し、そのうち3,000億ドルは2021年末までに既に達成。加えて、2030年までに自社とサプライチェーンの業務運営で、ネットゼロ達成に向けてコミットしております。
また持続可能で環境に配慮した経済の発展に寄与すべく、国内外のお客様のグリーンボンド等発行を支援してまいりました。こうした卓越したグリーンボンド等の引受実績を活かし、グリーンボンド・フレームワーク設定に関する外部評価機関の選定、外部評価機関との議論、セカンドオピニオン等の外部評価取得に至るまで、発行準備に関するすべての段階において発行体を全面的に支援するほか、グリーンボンド等の発行に際しましては、発行計画策定のサポート、各種ドキュメント作成のサポート、IR等の投資家へのマーケティング活動、発行水準の摺合せ等、起債に関わる実務を全て支援いたします。投資家への販売に際しましては、全世界の投資家と築き上げた強固な関係を活かしながら、いずれの通貨におきましても、グリーンボンド等の需要を最大限に喚起することに尽力しております。

【グリーンボンド】

• 発行時期：2023年3月
• 発行体：あおぞら銀行
• 発行額：3.5億米ドル
• 弊社役割：事務主幹事及びグリーン・ストラクチャリング・エージェント

【サステナビリティ・リンク・ボンド】

• 発行時期：2022年10月
• 発行体：KomatsKomatsu Finance America Inc.（保証体：株式会社小松製作所）
• 発行額：6億米ドル
• 弊社役割：共同主幹事

【グリーンボンド】

• 発行時期：2022年12月
• 発行体：京都市
• 発行額：50億円
• 弊社役割：共同主幹事

【ソーシャルボンド】

• 発行時期：2021年7月
• 発行体：東京都
• 発行額：300億円
• 弊社役割：共同主幹事

【グリーンプロジェクトボンド】

• 発行時期：2022年12月
• 名称：クリーンエナジーコネクトNon-FIT 低圧太陽光発電所グリーンプロジェクトボンド信託
• 発行額：87.6億円
• 弊社役割：単独アレンジャー

【グリーンプロジェクトボンド】

• 発行時期：2021年11月
• 名称：スパークス・バイオマスグリーンプロジェクトボンド信託（土岐）
• 発行額：56.6億円
• 弊社役割：単独アレンジャー

部署名

投資銀行部門 資本市場本部資本市場部

電話番号

03-6437-9785

E-Mail

gs-greenbond@ny.email.gs.com

HPアドレス

https://www.goldmansachs.com/japan

1. グリーンボンドフレームワーク設定準備支援
   • 当社のグローバルな専門部隊であるグリーンボンドチームとの協同により、グリーンボンドフレームワークの設定準備を支援
2. 資金使途の選定支援
   • 資金使途の対象となりうるグリーンプロジェクトを、当社ESRM（環境、社会リスクマネジメント）チームとの協同により、選定を支援
3. 外部レビュー機関の選定支援
   • 外部レビュー機関によるセカンドオピニオン取得を支援。グリーンプロジェクトに対する環境団体の視点や考え方、投資家の視点やマーケティングの観点を踏まえ、プロセス完了を支援
4. 投資家向けロードショー支援
   • グリーンボンド投資に積極的な投資家に向けたロードショー（投資家面談や投資家向け集合ミーティング）をアレンジ
   • 投資家向けロードショー資料の作成についても、環境団体の視点や考え方、投資家の視点やマーケティングの観点を踏まえ、当該グリーンプロジェクトの透明性、及び強みをハイライトなどした資料作成を支援
5. 債券発行後の年次レポーティング作成支援
   • 発行後のレポーティングにつき、外部レビュー機関やグリーンボンドコンサルティングも交え、資金使途に応じた適切な内容、および継続的なレポーティングが提供できるような体制づくりを支援
6. 債券発行前後のフォローアップ
   • グリーンボンドへの投資に積極的な投資家が集う、グリーンボンドカンファレンス等のアレンジを通じた投資家との継続対話に向けたフォローアップ支援

• 発行体：日本政策投資銀行
• 債券種類：米ドル建てサステナビリティボンド
• 発行時期：2017年10月
• 弊社関与：共同主幹事及び決済担当、ストラクチャリングの支援

• 発行体：国際協力機構
• 債券種類：円建てソーシャルボンド
• 発行時期：2017年6月
• 弊社関与：共同主幹事

• 発行体：三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
• 債券種類：米ドル建てTLAC適格グリーンボンド
• 発行時期：2017年6月
• 弊社関与：共同主幹事

部署名

デット・キャピタル・マーケット部

電話番号

03-6776-3800

E-Mail

esg@citi.com

HPアドレス

http://www.citigroup.jp/jp/index.html

1. グリーンボンドフレームワーク策定支援
   • グリーンボンドチームとの協同により、本邦発行体によるグリーンボンドフレームワークの策定を支援
2. 外部レビュー機関の選定・折衝支援
   • 外部レビュー機関によるセカンドオピニオン取得等を支援
3. 投資家向けロードショー支援
   • グローバル債券資本市場における投資家の視点も踏まえ、マーケティング戦略の立案を支援。IR資料の準備に加えて、投資家とのロードショーをアレンジ
4. 発行後のレポーティング作成支援
   • 発行後のレポーティングにつき、外部機関も交えて資金使途に応じた適切な内容や継続的なレポーティングが提供できるような体制づくりを支援

【サステナビリティボンド】

• 発行時期：2018年10月
• 発行体：日本政策投資銀行
• 発行額：7億ユーロ
• 弊社役割：共同主幹事

• 発行時期：2017年10月
• 発行体：日本政策投資銀行
• 発行額：10億米ドル
• 弊社役割：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

• 発行時期：2015年10月
• 発行体：日本政策投資銀行
• 発行額：3億ユーロ
• 弊社役割：共同主幹事

部署名

債券資本市場部

電話番号

03-6736-9339

E-Mail

Japan_GB@jpmorgan.com

HPアドレス

https://www.jpmorgan.co.jp/

弊社は、下記のグリーンボンド発行支援業務を通じ、グリーンボンドの発行支援を推進いたします。

• グリーンボンド発行に向けた情報提供
• グリーンボンドのストラクチャリングに係るアドバイス
• セカンドオピニオンプロバイダーや格付会社といった関係機関との折衝支援
• 金融商品取引法に沿った適切な開示支援
• IR資料等、販売促進資料作成支援
• 想定される投資家とのIRミーティング設定等のマーケティング活動
• 投資家へのグリーンボンドの啓蒙と販売
• 発行後支援(レポーティングに係るアドバイス等)

弊社は、2008年に国内市場で史上初となるワクチン債を本邦個人投資家向けに販売して以降、個人投資家/機関投資家向け、公募/私募と多岐に渡るプロダクトでストラクチャリングを行なった実績を有しております。また、「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」において日系証券で唯一検討会委員を務めた他、ICMA(国際資本市場協会)が事務局を務める「Green Bond Principles」・「Social Bond Principles」においても、日系証券会社で最も古くからワーキンググループのメンバーとして活動する等、国内のみならず、海外のグリーンボンド市場にも精通しております。係る豊富な経験と知識に基づいた適切なアドバイスを積極的に提供し、グリーンボンド市場の発展に貢献してまいる所存です。

• ●予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFIm）　2008年3月4日条件決定南アフリカランド建て2年ワクチン債1.7bnZAR:本邦史上初となるSRI債を本邦個人投資家向けに弊社単独でアレンジ
• ●日本政策投資銀行(DBJ)　2014年9月30日条件決定ユーロ建て3年グリーンボンド€250mn:本邦発行体として初となる公募債のグリーンボンドにて国内証券会社として唯一主幹事を務めた
• ●国際協力機構(JICA)　2016年9月2日条件決定円建て10年200億円/30年150億円ソーシャルボンド:本邦発行体として初となるソーシャルボンドにて主幹事を務めた
• ●韓進インターナショナル　2017年9月25日条件決定米ドル建て3年グリーンボンド$300mn:発行体として初となるグリーンボンドにて国内証券会社として唯一主幹事を務めた
• ●鉄道建設・運輸施設整備支援機構(JRTT)　2017年11月17日条件決定円建て10年グリーンボンド200億円:財投機関としてまた環境省のモデル事業として初となるグリーンボンドにて主幹事を務めた
• ●株式会社商船三井　2018年8月24日条件決定円建て5年グリーンボンド50億円/5年個人向けグリーンボンド50億円:本邦発行体として初となる個人向けグリーンボンドにて主幹事を務めた
• ●住友林業株式会社　2018年9月11日条件決定円建て5年グリーンCB100億円:世界初となるグリーンCBにて単独ブックランナーを務めた
• ●三井住友信託銀行　2018年9月18日条件決定ユーロ建て2年グリーンボンド€500mn: 発行体として初となるグリーンボンドにて国内証券会社として唯一主幹事を務めた
• ●東京建物株式会社　2019年3月8日条件決定円建て40年グリーンボンドハイブリッド社債500億円:本邦発行体として初となる公募ハイブリッド債のグリーンボンドにて主幹事を務めた

部署名

サステナビリティ・ソリューション推進部

電話番号

03-5555-3908

E-Mail

ESG_DCM@daiwa.co.jp

HPアドレス

http://www.daiwa.jp/

ＤＢＪ証券は、日本政策投資銀行（以下、ＤＢＪ）グループの一員としてグリーンボンドの発行を検討しているお客様に対する発行に向けたストラクチャリング業務等（詳細は以下の通り）を通じて、環境に配慮した事業を行うお客様の取り組みを積極的に支援しています。
なお、ＤＢＪでは、環境経営およびサステナビリティ経営を評価する環境格付融資による支援のほか、2014年には本邦発行体として初のグリーンボンドをユーロ市場において発行するなど、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

① 情報提供

• グリーンボンド等に関する一般的な知識及び最近の動向・取り組み事例の紹介等、グリーンボンド等の発行に向けた情報提供やディスカッションを実施。

② グリーンボンド等の発行に向けた準備のサポート

• グリーンボンド等の発行を検討するお客様に対し、資金使途の特定を始めとするセカンドパーティオピニオン取得に向けたストラクチャリングや投資家マーケティングについてアドバイスを実施。

③ グリーンボンド等の発行にかかる実務・手続きのサポート

• 起債スケジュール管理、起債条件（金額、調達レート等）、ドキュメンテーション等について、お客様と摺り合せを実施。

④ コンサルティング機関・外部認証機関からのセカンドパーティーオピニオン取得支援

• お客様のご要望を踏まえ、コンサルティング機関・外部認証機関を選定・紹介し、セカンドパーティーオピニオン取得に向けた当該機関との協議にあたり助言を提供。

【グリーンボンド】

• 発行時期：2018年5月
• 発行体：日本リテールファンド投資法人
• 債券名：日本リテールファンド投資法人第12回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
• 当社役割：引受人として日本リテールファンド投資法人の投資法人債発行を支援

• 発行時期：2019年9月
• 発行体：株式会社イチネンホールディングス
• 債券名：株式会社イチネンホールディングス第4回無担保社債（適格機関投資家限定）
• 当社役割：私募取扱人として㈱イチネンホールディングスのグリーンボンド発行を支援

• 発行時期：2020年11月
• 発行体：空港施設株式会社
• 債券名：空港施設株式会社第3回無担保社債（適格機関投資家限定）
• 当社役割：私募取扱人として空港施設㈱のグリーンボンド発行を支援

部署名

引受部

電話番号

03－3275－5310

E-Mail

sdgs@dbj-sec.jp

HPアドレス

http://www.dbj-sec.jp/

通常の債券発行支援業務に加え、下記発行支援業務を通じて、グリーンボンドの発行支援を推進するとともに、グリーンボンド市場の発展に貢献して参ります。

1. グリーンボンド発行に向けた情報提供および事務手続き支援
   • グリーンボンドとしての適格性を具備するためのストラクチャリング支援（アドバイス）
   • グリーンボンド発行に向けた情報提供、スケジュール管理、各種開示資料等の作成支援およびアドバイス
   • 外部レビュー機関、格付機関、コンサルティング機関等の紹介および折衝サポート
   • 情報ベンダー（Bloomberg、Thomson Deal Watch、 Reuters、キャピタル・アイ、金融ファクシミリ新聞、日経Quick、時事通信等）を通じた、グリーンボンド発行に向けたタイムリーな情報発信
   • 目論見書等、発行時開示資料の金融商品取引法に沿った適切な開示支援
   • グリーンボンドの引受および販売（投資家マーケティングを含む）
   • デットIRコンサルティング・・・グリーンボンドに関するIR資料の作成支援等
   • グリーンボンド発行に向けた投資家へのデットIR・・・中央投資家や地方投資家を含め、幅広い投資家向けにデットIRをアレンジ
   • その他グリーンボンド等に係る情報提供
2. グリーンボンドに関する啓蒙活動
3. グリーンボンドを活用した地域活性化

• 開発途上国の貧困削減および開発の支援を目的とした、教育・保健・インフラ・行政・農業・環境等の幅広い分野のプロジェクトを支えるために、世界銀行が国際資本市場で発行したサステナブル・ディベロップメント・ボンド（国内個人向け債）
• 途上国における再生可能エネルギー、エネルギー効率化およびその他の気候変動対策プロジェクトを対象とした融資のみに使われる、国際金融公社が国内の個人投資家を対象に発行したグリーンボンド

部署名

キャピタル・マーケッツ部

電話番号

03-3517-8530

E-Mail

Masanori_Suzuki@tokaitokyo.co.jp（鈴木）
yuuko_nomura@tokaitokyo.co.jp（野村）
takashi_ooshima@tokaitokyo.co.jp（大嶋）

HPアドレス

http://www.tokaitokyo.co.jp/

野村グループは、お客様のニーズに合わせた商品・サービスの提供を通じて適切な資金循環を促し、経済成長と社会の持続的発展に貢献することが金融サービス業の社会的役割であると考えています。環境課題や社会的課題の解決を目的とした資金調達ニーズと、環境・社会に貢献したいという投資家ニーズの橋渡しをするために、ESGファイナンスのストラクチャリング・引受・販売を担っています。

• ESGファイナンスによる資金調達支援
  発行体のサステナビリティ戦略に沿った調達スキーム提案・フレームワーク策定支援・評価会社選定アドバイス・開示対応の実務サポート・投資家向けIRサポート、資金調達後のレポーティング対応サポートなどを行っています。またグローバルを含めたESG動向の情報提供をセミナーなども活用し行っています。

• 引受・販売
  当社は東京・名古屋・大阪に引受部署を置き、マーケット情報の提供、調達に向けたスケジュール管理、ドキュメンテーション対応などのサポートを行っています。販売については、全国の金融機関をはじめとする機関投資家、全国の個人投資家をカバーする強力な販売力を活用することで、市場から幅広く評価されるESGファイナンスの実現をお手伝いします。また、欧州・米州・アジアとグローバルに構築されたプラットフォームを活用し、海外における資金調達においても最適なソリューションをご提供いたします。

関西電力（2022年4月）グリーンボンド5年・10年　発行額：計550億円

大林組（2022年4月） SLB5年・7年　発行額：計300億円

埼玉県（2022年9月）サステナビリティボンド　発行額：150億円

筑波大学（2022年10月）サステナビリティボンド　発行額：200億円

アイフル（2023年6月）ソーシャルボンド　発行額：150億円

部署名

サステナブル・ファイナンス部

電話番号

03-6838-4306

E-Mail

esg@jp.nomura.com

HPアドレス

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/finance.html

1. ESG 債ストラクチャリング
   • ストラクチャリングのアドバイス
   • ESG 債フレームワーク策定のアドバイス
   • 債券格付やセカンドパーティーオピニオンの取得サポート
2. 引受販売
   • 案件全体のスケジュール管理やドキュメンテーション等必要手続きの取りまとめ
   • ESG 債フレームワークの周知及び案件に対する投資家需要喚起を目的としたロードショーのアレンジ
   • 市場動向の分析、マーケティング戦略の策定、各種メディア対応
   • プライシングのアドバイス、ブックビルディング、アロケーションのアドバイス
3. その他
   • 弊社グループの ESG ファイナンス専門チームと連携し、グローバルな ESG 債市場動向について情報提供
   • 起債した債券のセカンダリー取引を、マーケットメイクを通じてサポート
   • ESG ファイナンスをテーマとした国際的なカンファレンスを主催
   • 弊社トレジャリー部門による ESG 債購入を通じた、 ESG 債市場発展への貢献

【サステナビリティボンド】

• 国際協力機構によるドル建て5年債
• 発行時期：2023年5月
• 発行額：12.5億ドル
• 弊社役割：共同主幹事

【グリーンボンド】

• 地方公共団体金融機構によるユーロ建て5年債
• 発行時期：2023年2月
• 発行額：5億ユーロ
• 弊社役割：共同主幹事

【グリーンプロジェクトボンド】

• RJ再生可能エネルギープロジェクトボンド3～12回債
• 発行時期：2019年2月～2022年12月
• 発行額：計989.8億円
• 3回及び4回債は環境省補助事業対象案件
• 弊社役割：単独主幹事

TTS&TLC再生可能エネルギープロジェクトボンド1回債

• 発行時期：2019年9月
• 発行額：72.8億円
• 弊社役割：単独主幹事

【本邦投資家向けESG私募債】

• 中南米経済統合銀行による豪ドル建て15年スポーツボンド（ソーシャルボンド）
• 発行時期：2023年5月
• 発行額：1億豪ドル
• 弊社役割：単独主幹事

米州開発銀行によるが発行する米ドル建て10年サステナブル・ディベロップメント・ボンド

• 発行時期：2022年8月
• 発行額：1億ドル
• 弊社役割：単独主幹事

部署名

投資銀行部門債券資本市場部

電話番号

03-4530-1980

E-Mail

JapanESG@barclays.com

HPアドレス

https://www.barclays.co.jp/

1. ①ESG債フレームワーク設定準備支援
   グローバルな専門部隊サステナブルキャピタルマーケッツチームとの協同により、ESG債フレームワークの設定準備を支援
2. ②資金使途の選定やKPI選定・SPTs設定の支援
   資金使途の選定やKPI選定・SPTs設定を、サステナブルキャピタルマーケッツチームとの協同により支援
3. ③外部レビュー機関の選定支援
   外部レビュー機関の選定及びセカンドオピニオン取得を、環境団体や投資家の視点や考え方、マーケティング観点等を踏まえて支援
4. ④投資家向けロードショー支援
   投資家向けロードショーをアレンジし、ロードショー資料作成についても、環境団体や投資家の視点や考え方、マーケティング観点等を踏まえて支援
5. ⑤ESG債の引受販売
   案件全体のスケジュール管理、ドキュメンテーション等必要手続きの取り纏め、ESG債フレームワークの周知、市場動向分析、マーケティング戦略策定、各種メディア対応、ブックビルディング・プライシング・アロケーション等の実施やアドバイス
6. ⑥発行後の年次レポーティング作成支援
   発行後のレポーティングにつき、外部レビュー機関やESG債コンサルティングも交えて作成を支援。継続的なレポーティング提供体制作りもサポート
7. ⑦その他ESG債等に係る情報提供
   国内外のESG債・ESGに係る関連規制や市場投資家動向、ESG債のICMA原則等に関する直近の議論等の情報提供

• 発行体：三井住友信託銀行株式会社
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：5億米ドル
• 年限：5年
• 発行時期：2023年3月
• 支援の形態：共同グリーン・ストラクチャリング・エージェント、共同主幹事

• 発行体：東日本旅客鉄道株式会社
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：7.5億ユーロ
• 年限：20年
• 発行時期：2023年2月
• 支援の形態：共同主幹事

• 発行体：地方公共団体金融気候
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：5億ユーロ
• 年限：5年
• 発行時期：2023年2月
• 支援の形態：共同主幹事

• 発行体：東京都
• 形態：グリーンボンド
• 発行額：150億円
• 年限：30年
• 発行時期：2022年10月
• 支援の形態：共同主幹事

部署名

資本市場本部　資本市場部

電話番号

03-6377-3731/3733/3734/3747

E-Mail

dl.jp_fi_dcm@japan.bnpparibas.com

HPアドレス

https://www.bnpparibas.jp/jp/

1. 発行体のグリーンボンドフレームワーク策定に係る支援業務
   • 資金使途、プロジェクトの評価・選定プロセス、調達資金管理、レポーティング等により構成されるグリーンボンドフレームワーク策定の支援
   • 目論見書における資金使途開示案の作成支援
2. セカンドパーティ・オピニオン等の取得支援
   • 外部レビュー機関によるセカンドパーティ・オピニオンの取得に係る支援
3. グリーン投資家向けデットIRに係る支援業務
   • グリーン投資家向けIRプレゼンテーションに向けた事前準備の支援
   • 投資家面談への同行
4. グリーンボンド発行後の開示に係る支援業務
   • 発行後のグリーンボンド充当状況開示に係る建設的なアドバイス・提案
   • グリーンプロジェクトに係る環境改善効果の開示指標の決定及び開示方法等に関する建設的なアドバイス・提案及び支援
5. グリーンボンド市場に関する情報収集支援
   • グリーンボンド市場の動向・進展に関する情報収集支援

案件1

• 発行体：東京都(グリーンボンド)
• 発行額：50億円
• 年限：30年
• 発行日：2017年10月
• 支援の形態：共同主幹事

案件2

• 発行体：みずほフィナンシャルグループ(グリーンボンド)
• 発行額：5億ユーロ
• 年限：7年
• 発行日：2017年10月
• 支援の形態：共同主幹事

案件3

• 発行体：三井住友フィナンシャルグループ(グリーンボンド)
• 発行額：5億ユーロ
• 年限：7年
• 発行日：2017年10月
• 支援の形態：共同主幹事

案件4

• 発行体：三井住友銀行(グリーンボンド)
• 発行額：5億米ドル
• 年限：5年
• 発行日：2015年10月
• 支援の形態：共同主幹事

案件5

• 発行体：日本政策投資銀行(グリーンボンド)
• 発行額：2.5億ユーロ
• 年限：3年
• 発行日：2014年10月
• 支援の形態：共同主幹事

部署名

資本市場部門　債券市場部

電話番号

03-6225-6052

E-Mail

yusuke.sutani@bofa.com

HPアドレス

http://www.japan.ml.com/main_j.asp

みずほ証券は、「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」としてグリーンボンドの発行ニーズのあるお客さまに対し、検討から起債、投資家への販売に至るまで全般的な支援を行っています。

1. ①起債に関わる情報提供、提案
   SDGs債マーケット動向のアップデートに加え、グリーンボンドの4つの核となる要素についてご提案、発行までのスケジュールの提示
2. ②グリーンボンドフレームワーク策定サポート
   お客さまと、外部レビュー機関・コンサルティング機関の仲介・ディスカッションのアレンジ、対象資金使途の選定・調達資金の管理方法等・レポーティングについてのアドバイス等、フレームワーク策定の一括サポート
3. ③起債戦略の立案
   グリーンボンド販売戦略、PR戦略の立案、債券投資家向けデットIRのアレンジ・同行
4. ④起債事務サポート
   開示書類の作成サポート、アドバイス
5. ⑤グリーンボンド販売
   グリーンボンドの投資家への販売、お客様への販売報告

【グリーンボンド】

川崎市　第1回5年公募公債（2021年8月）

• 環境省補助事業対象案件
• 当社ステータス：主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

【サステナビリティボンド】

川崎重工業株式会社　第58回債（2021年7月）

• 環境省補助事業対象案件
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

北九州市　第1回10年公募公債（2021年10月）

• 環境省補助事業対象案件
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

大阪大学　第1回国立大学法人大阪大学債券（2022年4月）

• 本邦国立大学初のサステナビリティボンド
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

【サステナビリティ・リンク・ボンド】
ヒューリック株式会社　第10回債（2020年10月）

• 環境省モデル事業認定案件
• 環境省第2回「ESGファイナンス・アワード」銀賞受賞案件
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

芙蓉総合リース株式会社　第27回債（2020年12月）

• 環境省モデル事業認定案件
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

滋賀県　第一回サステナビリティ・リンク・ボンド公募公債（2022年4月）

• 本邦地方公共団体初のサステナビリティ・リンク・ボンド
• 当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

部署名

サステナビリティ推進部　サステナビリティ戦略開発室

E-Mail

pur_in_sustainable_strategy_development_office@mizuho-sc.com

HPアドレス

https://www.mizuho-sc.com/company/initiatives/sustainability/finance/index.html

業務①：情報提供

• グリーンファイナンスに関する一般的な説明、取組事例等の情報提供を実施します。

業務②：グリーンファイナンス組成に向けた実務内容の説明

• グリーンファイナンスに関心のあるお客さまに対し、実務内容を説明します。
  お客さまが公募債を希望する場合は、SMBC日興証券株式会社を紹介します。
  お客さまがローン/私募債を希望する場合は、弊行より実務面の手続きを説明します。

業務③：ローン実行/私募債起債に向けた詳細確認・手続き説明～実行/私募債発行

• 資金使途、KPI、SPTs、金額、調達レート等、お客さまと契約内容の摺り合せを実施します。

業務④：各種案件推進支援、コンサルティング機関、レビュー機関のご紹介

• お客さまの要望に沿ったコンサルティング、外部レビュー機関を紹介します。

①グリーン/ソーシャル/サステナビリティローン

• 2019年4月の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
• 支援実績：株式会社エノモト（2019年9月）、レンゴー株式会社（2022年7月）等

②サステナビリティ・リンク・ローン

• 2019年12月の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
• 支援実績：三井不動産株式会社（2022年1月）、花王株式会社（2023年3月）等

③グリーンボンド（私募債）

• 総額引受による資金提供とアレンジメントを行い、お客さまのグリーンボンド発行を支援しております。
• 支援実績：GPSSホールディングス株式会社（2021年1月）等

詳細は、以下当行HPよりご参照ください。
https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/sustainable/kokusai/

部署名

サステナブルソリューション部

電話番号

03-4333-6964

HPアドレス

https://www.smbc.co.jp/

業務①：情報提供

• グリーンファイナンスに関する汎用的な知見、具体的な取組事項等、グリーンファイナンス組成に向けた情報提供を実施します。

業務②：グリーンファイナンス組成に向けた実務内容の説明

• グリーンファイナンスに関心のあるお客さまに対し、実務内容をご説明します。
• お客さまが公募債を希望する場合は、グループ会社の三菱UFJモルガンスタンレー証券（以下、MUMSS）に連携し、MUMSSより実務説明を実施します。
• お客さまがローン/私募債を希望する場合は、弊行よりグリーンローン/グリーンボンド(私募債)の実務面の具体的な手続きを説明します。

業務③：ローン実行/私募債起債に向けた詳細確認・手続き説明～グリーンローン/ボンド（私募債）組成

• 資金使途、金額、調達レート等、お客さまと契約内容の摺り合せを実施します。

業務：④各種案件推進支援、コンサルティング機関、レビュー機関のご紹介

• 環境省グリーンボンドガイドライン/グリーンローンガイドラインを踏まえた資金使途確認等、環境専門知見並びにMUFGグループでのグリーンファイナンス実績等を活かした各種案件推進支援を実施します。
• 上記と共に、専門知見を活かして、取引先の要望に沿ったグリーンファイナンスに係る「コンサルティング」「外部レビュー付与」を支援する取引先、グループ会社（MURC）をご紹介します。

【三菱UFJフィナンシャル・グループとしてグリーンボンドを発行】

• グリーンボンド原則に沿ってフレームワークを策定。
• 第三者認証機関による意見を取得。
• 発行代わり金は、三菱UFJ銀行を通じて、赤道原則を適用した適格グリーンプロジェクトへの融資に充当。
• 国際的な金融規制（TLAC規制）に対応したMUFGグリーンボンドを世界で初めて発行。

実績①無担保シニア債（2016年9月13日発行）

実績②無担保シニア債（2018年1月26日発行）

【グリーンローン】

支援実績①

• 太陽光発電事業、水力発電事業等に対する融資案件
• 「環境リスク調査融資促進利子補給金交付事業（環境省）」を活用
• 当行取引先のアセスメント士を紹介し、当該プロジェクトの環境アセス実施を支援

支援実績②

• エネルギー効率/環境性能を改善する製造設備投資に対する融資案件
• 製品製造プロセスでの環境改善効果に着目したグリーンローンを支援

部署名

サステナブルビジネス部

電話番号

050-3844-3743

E-Mail

eunseon_chungi@mufg.jp

HPアドレス

http://www.bk.mufg.jp/

グリーンボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボンド、グリーンローン、サステナビリティ・リンク・ローン（以下、グリーンボンド等）（公募債・私募債・外債）のストラクチャリング及び引受（海外拠点による引受を含む）・販売を実施いたします。
発行体及び投資家に対するグリーンボンド等に関する情報提供及びニーズヒアリングを実施し、ESGを踏まえた資金の調達をご検討する発行体とESG投資をご検討する投資家のニーズをマッチングさせるための、グリーンボンド等のストラクチャリングを行います。　当該ストラクチャリングにあたり当社は主に以下の3つの業務を行います。

1. ①社債の引受販売戦略の立案
2. ②グリーンボンド等の対象となるプロジェクトの特性に即したフレームワークの構築
3. ③セカンドオピニオン提供業者（外部レビュー機関）のご紹介及び当該業者との協議にあたり発行体に対する助言

• 発行体：三重県
• 種類：グリーンボンド
• 年限・発行額：10年・50億円
• 発行日：2022年3月4日
• 弊社関与：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事

• 発行体：三菱地所株式会社
• 種類：サステナビリティ・リンク・ボンド
• 年限・発行額：5年・200億円、10年・200億円、30年・200億円
• 発行日：2022年7月22日
• 弊社関与：5年：ストラクチャリングエージェント／共同主幹事、10年：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事、30年：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事
• 特徴：環境省第4回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」資金調達部門・金賞受賞

• 発行体：東急不動産ホールディングス株式会社
• 種類：サステナビリティ・リンク・ボンド
• 年限・発行額：10年・100億円
• 発行日：2021年10月11日
• 弊社関与：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事
• 特徴：環境省「令和3年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル事例」選定

• 発行体：株式会社JERA
• 種類：トランジションボンド
• 年限・発行額：5年・120億円、10年・80億円
• 発行日：2022年5月24日
• 弊社関与：ストラクチャリングエージェント／共同主幹事
• 特徴：経済産業省「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」選定、電力セクター初のトランジションボンド

• 発行体：ENEOSホールディングス株式会社
• 種類：トランジション・リンク・ボンド
• 年限・発行額：10年・850億円、20年・150億円
• 発行日：2022年6月15日
• 弊社関与：10年：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事、20年：ストラクチャリングエージェント／共同主幹事
• 特徴：本邦初のトランジション・リンク・ボンド

部署名

ESGファイナンス&新商品室

電話番号

03-6738-1880

E-Mail

IBD_EPI_common@mumss.com

HPアドレス

https://www.sc.mufg.jp/company/sustainability/business_underwriting_index.html

発行体様の環境方針の策定をはじめ、体制づくりからプロジェクト評価まで、グリーンボンドの発行に関する幅広いコンサルティングを実施します。

【グリーンプロジェクト評価支援】

■調達資金の充当対象プロジェクトの範囲の確認

■環境面における改善効果／ネガティブ効果の精査・評価

• 想定される環境改善効果に関する類似案件（発行事例等）調査
• ネガティブ効果の軽減策の策定支援

■環境改善効果算定支援

• 環境改善効果の算定手法および適切なベースラインの検討
• 各種定量情報の指標検討、算定支援

■プロジェクト技術支援

• 自主的な環境アセスメントの支援
• 技術デューデリジェンス

【社内体制・環境方針策定支援】

■環境に関する方針策定や取り組みの支援

■グリーンボンドに関する目標、規準の策定支援

• 経営計画や環境方針・目標との整合性確認
• 評価・判断の考え方や項目の整理、規準としての取りまとめ

■選定プロセスの明確化

• 社内体制等の整理
• 確認・判断フロー等の作成

【レポーティング支援】

■レポーティングに係る開示事項、方法の検討

• 開示事項のフォーマットの作成
• 対象媒体別、レポーティング方法の提案
• 環境改善効果のモニタリング、算定支援
• 環境改善効果の算定方法のマニュアル策定支援

【グリーンボンド】

平成29年度、平成30年度グリーンボンド発行モデル創出事業に係るガイドライン適合性確認業務

• 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構／クリーンな運輸に関する事業（2017年11月）
• 日本郵船株式会社／環境対応船に関する事業（2018年5月）
• 三菱地所株式会社／市街地再開発に関する事業（2018年 6月）

【インフラファンド上場支援】

民間企業向け太陽光発電事業インフラファンド対応業務

• テクニカルレポート
• インフラ投資資産の継続性／収益性に係る意見書の作成 等

部署名

グリーンファイナンス推進室

電話番号

03-6328-0080

E-Mail

EES_greenbond@eesol.co.jp

HPアドレス

http://www.eesol.co.jp/

グリーンボンドの発行準備、発行時、発行後の3フェーズにわたって、以下に示すサービス（一部または全部）をご提供します。

●グリーンボンドの発行準備

• 「対象アセットの適格基準」の策定
• 対象アセットの評価選定
• 外部レビュー取得の支援（外部レビュー機関の選定や、外部レビュー機関との調整等）
• インパクト評価手法の検討
• 情報開示手法の検討
• その他、社内意思決定支援

●グリーンボンドの発行時

• 投資家向けグリーン側面の説明資料の準備
• 投資家向けグリーン側面の情報開示の支援

●グリーンボンド発行後

• インパクト評価の実施（グリーンインパクトの算出）
• グリーンインパクトの情報開示の支援

• 2015年10月、民間金融機関として本邦初となる、株式会社三井住友銀行によるグリーンボンド発行を支援
• 2017年10月、三井住友フィナンシャルグループによるグリーンボンド発行を支援
• 2017年10月、本邦自治体初となる、東京都によるグリーンボンド発行を支援

部署名

リサーチ・コンサルティング部門

電話番号

03-6833-2826

E-Mail

100860-greenbond@ml.jri.co.jp

HPアドレス

https://www.jri.co.jp/

環境・資源エネルギー分野における政策支援や民間コンサルティングを通じて蓄積した幅広い知見、そしてみずほグループのネットワークを活用し、グリーンボンドフレームワーク等の策定・運用を支援してまいります。

【支援業務例】

1. （１）戦略立案等支援：企業の脱炭素戦略やESG戦略の策定支援、CO2見える化、先行事例調査等
2. （２）グリーンボンド等のフレームワーク策定支援：資金使途プロジェクトの選定支援、環境改善効果の定量化支援、ネガティブ効果とその対処法の検討支援、レポーティングの検討支援等
3. （３）発行後の評価支援：グリーンボンド等発行後の環境改善効果の評価支援等

• 企業の脱炭素戦略やESG戦略の策定支援
• サプライチェーンGHG排出量（Scope3）見える化支援
• SBT設定支援
• 製品・サービスのCO2削減貢献量算定支援
• TCFD情報開示支援
• ESG金融・サステナブルファイナンスやタクソノミーに関する調査
• グリーンファイナンス促進に向けた政策手法の調査　等

部署名

サステナビリティコンサルティング第１部

担当者名

永井、桐原

電話番号

03-5281-5329

HPアドレス

https://www.mizuho-rt.co.jp/solution/improvement/csr/index.html

三菱UFJフィナンシャル・グループの知見とリソースを活用しながら、発行体のニーズに応じて、グリーンボンド発行に関する様々なコンサルティングサービスを提供します。

1. 1. グリーンボンドガイドライン、グリーンボンド原則等に適合したグリーンプロジェクトに関する知見提供
2. 2. グリーンボンドによる調達資金の使途となるグリーンプロジェクトがもたらす環境改善効果の定量化支援
3. 3. グリーンボンドによる調達資金の使途となるグリーンプロジェクトがもたらしうるネガティブ効果とその対処に関する知見提供
4. 4. グリーンボンド発行に係る環境面での目標や、その前提となる発行体のESGに係る戦略等の策定支援
5. 5. グリーンボンドによる調達資金の使途になるグリーンプロジェクトが、環境面での目標に合致するための規準の策定支援
6. 6. グリーンボンドによる調達資金の使途となるグリーンプロジェクトが、規準に照らして環境面での目標に合致すると判断するためのプロセスの策定支援
7. 7. グリーンボンドによる調達資金が、確実にグリーンプロジェクトに充当されるよう実施する調達資金の追跡管理について、発行体の内部プロセスによる統制の体制整備支援
8. 8. グリーンボンドによる調達資金の管理方法等に関するレポーティング作成に係る開示事項、方法の検討、及び環境改善効果の算定支援

◆グリーンボンド発行支援◆

• MUFGグリーンボンド（2018年発行）

◆その他の関連業務◆

• 債券スプレッド変動リスク分析
• ESG戦略策定支援
• 中長期環境ビジョンの構築
• IFRS（国際会計基準）に対応する内部統制システム構築支援

部署名

サステナビリティ戦略部

電話番号

03-6733-3907

E-Mail

grenbond@murc.jp

HPアドレス

http://www.murc.jp

長年にわたり培ってきた、国内外で地域課題の解決に資する社会インフラ整備に関するコンサルティング経験をもとに、「気候変動緩和策」としての環境・エネルギー分野における政策立案支援や調査・計画策定などに加え、「気候変動適応策」としての防災・減災対策における調査・計画・設計・維持管理等も含めた、グリーンボンド発行に関するコンサルティングサービスを、まちづくり、環境・エネルギー、河川・海洋、道路、PPP/PFIなど、多方面にわたる専門技術者が提供します。

【調査・検討支援】

●調達資金の充当対象プロジェクトの範囲の確認

●環境改善効果及びネガティブ効果（指標の検討、算定支援）

• 発行事例等の調査
• ネガティブ効果の軽減策の検討支援

【プロジェクトの評価】（ホームページにて公表済み）

●技術デューデリジェンス

●自主環境アセスメントの支援

【調達資金使途に関する支援】

●ESG戦略等の策定支援や環境面の目標策定支援

●グリーンプロジェクトにおける環境面の目標、規準の策定支援

●グリーンボンドによる調達資金の追跡管理における体制整備支援

【グリーンボンド発行後のインパクト評価・情報開示支援】

●インパクト評価の実施（グリーンインパクトの算出）

●グリーンインパクトの情報開示の支援

●グリーンボンドによる調達資金の管理方法等に関するレポーティング作成に係る開示事項、方法の検討、及び環境改善効果の算定支援

• 自治体、企業の脱炭素計画・戦略の策定支援
• ライフサイクルアセスメント（LCA）によるCO₂削減量の算定支援
• 森林、海域におけるCO₂吸収量の算定支援
• 発電事業に関するデューデリジェンス
• 企業活動のインパクト評価支援

部署名

事業開発本部
四條雅之

電話番号

090-3279-4082

E-Mail

ms-shijo@yachiyo-eng.co.jp

HPアドレス

https://www.yachiyo-eng.co.jp/

（株）格付投資情報センター（R&I）は、グリーンボンド支援業務（外部レビュー）として、「R&Iグリーンボンドアセスメント」と「セカンドオピニオン」を提供いたします。両者を併せて提供することがあります。

「R&Iグリーンボンドアセスメント」とは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度を、グリーンボンド原則（GBP）に掲げられた項目を含む5項目（資金使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング、発行体の環境活動）に従って総合的に評価し、5段階の符号（レーティング）と評価の要旨を公表し、債券の償還までモニタリングを行うものです。

「セカンドオピニオン」とは、発行体が定めるグリーンファイナンスのフレームワークがGBP等に適合していることを評価するものです。フレームワークとはグリーンボンドの発行に先立ち、調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング等について、発行体が定める方針のことを言います。

「R&Iグリーンボンドアセスメント」と「セカンドオピニオン」の評価方法は弊社HPに掲載しています。

＜R&Iグリーンボンドアセスメント＞

1. ①NRIグリーンボンド：野村総合研究所が発行した省エネルギー性能の高い自社ビルを資金使途とするグリーンボンド
2. ②戸田建設グリーンボンド：戸田建設が発行した浮体式洋上風力発電所を資金使途とするグリーンボンド
3. ③JRFグリーンボンド：日本リテールファンド投資法人が発行した省エネルギー性能の高い商業施設を資金使途とするグリーンボンド
4. ④三菱地所グリーンボンド：三菱地所が発行した省エネルギー性能の高いビルを資金使途とするグリーンボンド

＜グリーンボンドモデル発行事例のガイドライン適合性確認＞

1. ①北陸グリーンボンド株式会社：北陸3県の自治体が所有する既存照明設備を、ESCO事業によりLED化するプロジェクトを資金使途とするグリーンボンド

部署名

ESG評価本部

電話番号

03-6273-7694

E-Mail

infodept@r-i.co.jp

HPアドレス

https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html

当社は、グリーンボンド評価（外部レビュー）を5段階の記号及び評価レポートの形で提供しております。「JCRグリーンボンド評価」は、国際資本市場協会（ICMA）のグリーンボンド原則及び環境省のグリーンボンドガイドラインに準拠しています。
評価の対象は、GBP及びガイドラインで例示されているグリーンプロジェクト等を資金使途とする債券・ローン等の資金調達手段で、対象となる発行体の業種や分野には、次のものを含みます。

1. ①事業法人、金融機関、政府、地方公共団体、国際金融機関、政府系機関
2. ②プロジェクトファイナンス
3. ③投資法人
4. ④資産流動化

「JCRグリーンボンド評価」は、以下の3つのフェーズに分けて行います。
「第1フェーズ」では、対象債券等の「グリーン性評価」を行います。まず、対象プロジェクトがグリーンプロジェクト適格か否かを審査します。グリーンプロジェクトに該当すると判断されれば、調達資金のグリーンプロジェクトへの充当割合に着目した評価を行います。
「第2フェーズ」では、「管理・運営・透明性評価」を行います。発行体の管理・運営体制及び透明性について評価し、グリーンプロジェクトの実施や調達資金の使途等に関する計画実行の確かさ及び一連のプロセスの開示度（上記「グリーン性評価」実現の確かさ）を判断します。
「第3フェーズ」では総合評価を行い、「JCRグリーンボンド評価」を決定します。

平成29年度環境省グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例のガイドライン適合性確認認業務（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構）
*イー・アンド・イー・ソリューションズ、Sustainalytics社と共に実施。

平成30年度環境省グリーンボンド発行モデル創出事業に係るモデル発行事例のガイドライン適合性確認認業務（日本郵船株式会社、三菱地所株式会社）
*イー・アンド・イー・ソリューションズと共に実施。

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の長期借入に対するJCRグリーンボンド評価の実施。

部署名

グリーンボンド／ESG評価部

電話番号

03-3544-7019

E-Mail

kajiwara@jcra.com
kikuchi@jcra.com

HPアドレス

https://www.jcr.co.jp/greenfinance/

ムーディーズESGソリューションズ フランスSASは、ムーディーズESGソリューションズのブランド名で、グリーンボンド、グリーンローンやサステナビリティボンドに対するセカンド・パーティ・オピニオンの提供をしております。

具体的な支援業務の主な内容は以下の通りです。
１）グリーンボンド、グリーンローン及びサステナビリティボンドに対するセカンド・パーティ・オピニオンの提供
２）ボンドの発行後及びローン実施後の年次レビューの提供

セカンド・パーティ・オピニオンの提供にあたっては、国際資本協会（ICMA)のグリーンボンド原則をはじめとする諸原則や環境省によるガイドライン等に準拠し、①調達資金の使途、②プロジェクトの評価と選定のプロセス、③調達資金の管理、④レポーティングの4つの核となる要素についてレビューを行った上で意見表明を行っております。

弊社の概要及びサービス内容につきましては、https://esg.moodys.io/sustainable-financeをご参照ください。

部署名

発行体部門／サステナブル・チーム／日本担当

E-Mail

MESG@moodys.com

HPアドレス

https://esg.moodys.io/sustainable-finance